战略基金如何转托管

战略基金如何转托管

基金转托管是指将基金份额从一个账户转移到另一个账户的过程。转托管可以实现基金的跨系统管理,比如将基金从银行转到券商、从独立基金销售机构转到券商等。小编将介绍战略基金转托管的具体办理流程和注意事项。

找券商席位号

在办理基金转托管之前,投资者需要先找到券商的席位号。可以打开券商的APP,并找到人工客服咨询席位号。

进行场外场内账户关联

在办理基金转托管之前,需要进行场外场内账户关联。具体办理流程如下:

打开基金交易软件(如天天基金)。

点击“我的”并登录账户。

找到“转场内”选项,按照提示进行操作。

联系场外客服,进行转托管

一步式转托管流程如下:

投资者持有效身份证件到拟转入的上证所会员营业部办理指定交易。

提交转托管申请,并办理相关手续。

二步式转托管流程如下:

在转入机构开立基金账户。

到转出机构办理转托管手续。

申请在T+2日可办理赎回业务。

券商席位号的查询

投资者在办理基金转托管之前,需要找到券商的席位号。可以通过券商的官方APP或者官网查找客服联系方式,进而询问席位号。

场外场内账户关联

在办理基金转托管之前,首先需要进行场外场内账户关联。在基金交易软件中进行办理,具体如下:

打开基金交易软件,如天天基金。

点击“我的”并登录账户。

找到“转场内”选项,按照提示的操作流程进行关联。

转托管流程与办理

基金转托管的办理流程根据是否为一步式转托管或两步式转托管分为不同流程。

一步式转托管流程:

投资者将基金份额转入场内系统时,需前往拟转入的上证所会员营业部办理指定交易,同时提交转托管申请并办理相关手续。

完成转托管手续后,基金份额将在T+1日到账,并可在T+2日办理赎回业务。

两步式转托管流程:

首先,在转入机构开立基金账户并获取转入方的销售人代码和交易账号。

转入方交易账户开立成功后,投资者通过转出方机构提交一步式转托管申请。

博时直销的转托管转出业务还需要投资者通过转入方确认申请的成功。

转托管申请成功后,基金份额将在T+2日到账,并可办理赎回业务。

基金转托管是将基金份额从一个账户转移到另一个账户的过程。办理基金转托管的流程包括找券商席位号、进行场外场内账户关联以及联系场外客服进行转托管。一步式转托管和两步式转托管是常见的转托管方式,具体流程稍有不同。投资者在办理转托管时,需要留意席位号填写的正确性,以及转出份额的整数要求。通过正确办理转托管手续,投资者可以灵活管理基金资产。

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